外资加仓超跌芯片龙头名单


9月15日美国对华为的新禁令正式生效,从15号以后,包括台积电、高通、三星以及海力士、美光等将不再供应芯片给华为。此前市场对于这一利空消息已经充分反应,预期内的利空落地反而是利好,再加上芯片半导体将迎来十四五重磅规划,在政策红利释放下,产业中期向好的趋势不变。以中芯国际为首的芯片概念股今天整体反弹上涨。同时今天外资也加入了反弹大军的行列,今天沪深股通用去资金额度51.6亿,实际成交流入33.21亿。

我们结合股价超跌,技术走势企稳反弹,以及北向资金加仓,上半年业绩高速增长等方面,筛选了2只芯片行业中的龙头个股供大家作为参考:

卓胜微(300782):公司2020上半年归母净利润3.5亿元,其中 Q2单季2.0亿元,同比增长81.1%,环比增长32.2%。公司Q2营收及归母净利润同比及环比增长提升显著。同时,公司自2019Q1起已连续实现6季度盈利同比增长。2020年为5G换机大年,公司目前已推出符合5G通信标准的sub-6GHz射频器件,并且已基本覆盖 sub-6GHz 频段开关产品;同时公司对于高技术射频模组LNA bank 等的研发已经初见成效,并准备逐步量产,有望成为公司新的增长点。集成电路是我国目前最大额的进口商品,中美贸易摩擦的不确定性更加速了集成电路产业链向国内的回归。公司作为射频前端芯片细分领域的龙头,更有望在这一波浪潮中实现快速增长。5G基站市场空间巨大,且当前国产基站对供应链稳定越加重视,公司凭借多年在射频领域的技术积累,切入基站端的市场,有望与当前移动终端市场 产品形成平台协同效应,进一步稳固公司业绩发展。公司凭借WIFI-PA的多年经验,凭借低功耗蓝牙微控制器产品,跟随大 客户切入物联网赛道,应用于智能家居及可穿戴设备等领域。

圣邦股份(300661):公司上半年净利润同比+73.39%,圣邦股份是国内领先的模拟IC设计企业,自成立以来积极推进国产芯片替代,12-19年营收年复合增速高达 19.6%,远高于同期全球市场增速,至19年末,公司拥有16大类 1400余款在售产品,其中电源管理类芯片营收占比约69.5%,信号链芯片营收占比约为30.5%。公司拟收购钰泰剩余股权,钰泰半导体专注于模拟类电源管理芯片研发与销售,在售产品280余款,广泛应用于TWS、5G电源管理等领域。圣邦坚持内生研发,年平均推出新品 300 款左右,积极外延优质资产,将持续拥抱模拟赛道国产替代红利。

参考资料:

20200831-光大证券-卓胜微-300782-2020年半年度报告点评:业绩高速增长,定增30亿元布局滤波器、射频模组和基站射频

20200907-广发证券-圣邦股份-300661-模拟芯片领先企业,受益国产替代成长空间广阔

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